Sicilia, principios de la década de 2000. Tras unos años en la cárcel por mafioso, Catello, político de carrera, lo ha perdido todo. Cuando el servicio de inteligencia italiano le pide ayuda para atrapar a Matteo, su ahijado y el último jefe mafioso fugitivo destacado, Catello aprovecha la oportunidad para volver a entrar en el juego. Hombre astuto con cien caras, ilusionista incansable que convierte la verdad en mentira y la mentira en verdad, Catello inicia un peculiar e inverosímil intercambio epistolar con el fugitivo, de cuyo vacío emocional trata de aprovecharse. Pero una apuesta con uno de los criminales más buscados del mundo implica un cierto riesgo…