El Palacio del Rayo

Erza derrota a Evergreen, liberando a todos bajo el hechizo de piedra. Laxus, como ha perdido a sus rehenes, toma en su lugar a toda la ciudad con su Palacio de Trueno: Lácrimas relámpago, en el que formará una lluvia de rayos de luz y dañará con su ataque a la persona que la destruya. Laxus declara que se ocupará de Erza y Mystogun. Mientras tanto, Levy trabaja para disipar las runas alrededor del gremio. A pesar de sus esfuerzos, Lucy se siente abrumada y le roban las llaves pero Loki llega por su propia voluntad para salvarla.