El Callejón de la Desesperación.

Juvia y Erza luchan contra Meredy, descubriendo que es muy poderosa, en un determinado momento Meredy dice que matará a Gray por haber asesinado a Ul, la madre de Ultear, enfureciendo a Juvia y provocando que está la ataque salvajemente, por lo que Meredy conecta los sentimientos de Juvia y Gray, con su Maguilty Sense, para acabar con ambos al mismo tiempo, sin embargo se ve forzada, por los poderes de Juvia, a compartir la unión aceptando su propia muerte con tal de acabar con Gray.