Gray Vs. Doriate

Gray convertido en niño, después de superar su miedo, está decidido a derrotar a Doriate, usando su imaginación para engañar al demonio con su Ice-Make. Sin embargo no es suficiente, ya que Doriate sufre una transformación, por lo tanto Gray utiliza el hielo del pueblo para derrotar a su oponente. Mientras tanto, las chicas llegan a la Llama Eterna, y pronto se unen Natsu y luego Gray, con la intención de descongelar la Llama Eterna.