Los tres Dragons Slayers continúan luchando contra Mard Geer, pero en el momento menos esperado aparece Gray para ayudar a sus amigos, ahora como Devil Slayers. Por otro lado, Makarov les pide a los magos que regresen al sótano del gremio y le dice a Dorambolt que luego debe borrar la memoria de todos, incluido la de él. Por otro lado, en la batalla de Natsu y compañía aparece alguien inesperado, un demonizado Jiemma (exmaestro de Saber) y Mard Geer entra en su forma Etherias.






































