Al llegar a Magnolia el grupo ve la ciudad en ruinas gracias al gremio Blue Skull. Después de salvar a Miko y a su madre de las garras de los miembros de dicho gremio, se encuentran con cientos de magos y el Maestro Geoffrey quienes los atacan sin dudarlo. En el conflicto Yuri y Precht salen gravemente heridos, obligando al grupo a retirarse y esconderse en el bosque para evitar peores bajas.











