En el bosque Yuri y Precht se recuperan de su última batalla, mientras Mavis se encuentra con un chico misterioso en un lago, quien resulta ser Zeref, el mago negro; y le pide a este que le enseñe magia a ella y sus amigos. Después de días de entrenamiento, el grupo Tenrou aprende magia y están listos para el combate contra Blue Skull, quedando solo 10 días para la fundación de Fairy Tail.











