En la China del siglo II, el temible primer ministro Cao Cao convence al emperador Xian Di para que declare la guerra al reino de Xu y al reino de Wu. La intención de la guerra es destruir los dos reinos y crear una China unificada y más potente. Sin embargo, dos generales de mayor rango crean una alianza entre los dos imperios y juntos se enfrentan al emperador Xian.