La película nos narra la trágica historia del Doctor Krallman (José Elías Moreno) quien después de perder a su hijo y cegado por el dolor decide ejecutar un temible experimento con el fin de devolverlo a la vida. El brutal procedimiento consiste en trasplantar quirúrgicamente el corazón de un gorila dentro del cuerpo del joven fallecido, La mutación del órgano hace que el enfermo se convierta en una bestia homicida horrible y enloquezca causando terror por toda la ciudad. Un ser mitad mono y mitad hombre.