Cubierto de hielo y nieve, el bosque de Elior es el hogar de peligrosas bestias mágicas y de 50 elfos congelados en el hielo. Un día, el gran espíritu Pack ayuda a una joven a escapar de su prisión de hielo. Su nombre es Emilia, una semielfa nacida con el pelo plateado, largas orejas y ojos amatistas, rasgos que la asemejan a la malvada bruja que destruyó medio mundo hace mucho tiempo. Rechazada por la sociedad debido a su aspecto, Emilia vive en el bosque con Pack como única compañía y familia. Cargada con un pecado de destrucción que no recuerda haber cometido, pasa sus días tratando de encontrar una forma de ayudar a sus parientes congelados. Pero cuando el gran espíritu Melakuera, el Árbitro del mundo, encuentra a Emilia, se cuestiona su derecho a seguir viva. ¿Serán los lazos de hielo que formó con Pack el cálido hilo que desafíe al destino?