¡Tiempo de Vida!

Continua la guerra contra los dragones, y los pequeños eliminan a Bacchus, Macao y Droy. Lucy queda atrapada entre 7 dragones. El dragón oscuro deja malherido a Gajeel, y Zirconis devora a Laxus. En eso, una deprimida Ultear comienza a recordar su triste pasado, y decide utilizar una magia prohibida, Arc of Time: Last Aegis, una magia con el poder de devolver el tiempo atrás a costa de la vida de su usuario, para proteger a sus seres queridos, pero su magia solo logra devolver el tiempo 1 minuto, y Ultear cae tristemente abatida. Sin embargo, ese minuto significó para todos los magos en combate, predecir sus muertes y lograr evadir el peligro, con lo que comienza la ofensiva de la humanidad. Mientras, Lucy se reencuentra con la Princesa Hisui, y gracias al Diario de su «yo» del futuro, le informa que la única forma de detener la guerra es destruir el Portal Eclipse.