¡Gotas de Tiempo!

Después de los Grandes Juegos Mágicos, Fairy Tail se va camino a Magnolia en un carruaje que consiguieron Wendy y Charle mientras Meredy y Jellal están en busca de Ultear, en eso aparece Doranbolt y les habla sobre lo que Cobra les había dicho, lo que hace a Jellal pensar que el gremio oscuro «Tartaros» está planeando algo. Tras tomar un descanso, Gray sigue confundido después de lo que pasó en la batalla y habla con Wendy. Más adelante, aparece Ultear (pero con una apariencia de anciana, debido al efecto colateral del Arc of Time: Last Aegis) y les entrega una carta a Jellal y a Meredy sin que estos sepan quien es, y cuando leen la carta se dan cuenta de que es una despedida de Ultear haciendo entristecer a Jellal y a Meredy, finalmente el carruaje se cruza con la anciana, y Gray descubre su identidad, entristeciendo al haber perdido a Ultear y a Ul, quienes lo habían salvado después de intentar morir dos veces.